Formular-basiertes Onboarding

Diese Seite beschreibt, wie Produktdaten formularbasiert onboarded werden können, beispielsweise bei einfacheren Produkten, kleinen Sortimenten oder wenn kein Produktdatenkatalog verfügbar ist.

Einladen von Benutzern

Folgen Sie der Anleitung unter Neue Benutzer einladen, um einen Benutzer in bereits existierende Gruppen einzuladen.

Anfrage stellen

Nachdem der Benutzer in Onedot verfügbar ist und mit Ihnen in einer Gruppe zusammenarbeiten kann, kann eine Anfrage mit einem Formular erstellt werden, welches einem Lieferanten zur Eingabe versendet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anfrage zu stellen:

1. Wählen Sie die gewünschte Vorlage für ihre Anfrage aus

2. Klicken Sie auf Get Feedback

Open

Eine Aufgabe wurde erstellt basierend auf der ausgewählten Vorlage.

Anfrage anpassen

Bevor Sie die Aufgabe dem gewünschten Lieferanten zuweisen, können Sie diese noch an ihre Bedürfnisse anpassen.

Um den Namen ihrer Anfrage anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Aufgabenansicht aus

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anfrage

3. Wählen Sie Rename aus, um die Anfrage umzubenennen

Open

Nach den gewünschten Anpassungen ist die Anfrage nun bereit, zugewiesen zu werden.

Anfrage zuweisen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anfrage dem Adressaten zuzuweisen:

1. Wählen Sie die Schaltfläche Assign aus

2. Ein Dialogfeld erscheint, wo Sie die gewünschten Benutzer oder Gruppen auswählen können

Die Anfrage wird nun den gewünschten Personen zugewiesen und ist auf der Homepage der Onedot App der entsprechenden Benutzer sichtbar.

Die zugewiesenen Personen erhalten zusätzlich nach einer kurzen Zeit eine Email-Benachrichtung:

Anfrage bearbeiten

Als Lieferant können Sie die erhaltene Anfrage nun bearbeiten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die entsprechende Verknüpfung in der erhaltenen Email

2. Alternativ können Sie auch die Anfrage in der Meine Aufgaben Ansicht öffnen

3. Wählen Sie die Schaltfläche Start Working aus, um zu beginnen

Sie sehen nun ein Formular wo die entsprechenden Produktinformationen einfach eingegeben oder von der Zwischenablage kopiert werden können.

Produkte hinzufügen

Um ihre Produkte in das Formular einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Produktinformationen in der Platzhalterzeile in die entsprechenden Spalten ein

2. Alternativ können Sie auch über die rechte Maustaste das Kontextmenü auswählen und die Aktion Add Row ausführen

Um gegebenenfalls fehlerhafte Produkte wieder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die entsprechenden Zeilen mit dem zu entfernenden Produkten aus

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste um das Kontextmenü zu öffnen

3. Wählen Sie die Aktion Delete aus, um das Produkt zu entfernen

Probleme lösen

Während der Eingabe von Produktinformationen werden diese kontinuierlich auf Korrektheit und Vollständigkeit geprüft, basierend auf den Angaben der Vorlage welche benutzt wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Probleme anzuzeigen:

1. Wählen Sie das < Symbol aus, um die Detailansicht anzuzeigen

2. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuell offenen Probleme

3. Klicken Sie auf ein individuelles Problem, um an die entsprechende Stelle zu gelangen, wo das Problem gelöst werden muss

4. Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle Probleme gelöst wurden.

Die Anfrage mit den Produktdaten kann nun dem Sender übermittelt werden.

Anfrage abschliessen

Die Anfrage kann nun abgeschlossen werden, nachdem alle benötigten Attribute befüllt sind und gültige Werte haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anfrage abzuschliessen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Resolve

2. Die Anfrage wird damit wieder dem Sender übermittelt, und das Onboarding kann starten.